CRM همچون هر فعالیت دیگری در سازمان نیازمند تدوین برنامه استراتژی و راهبردی است. بسیاری از سازمان هایی که در امر راه اندازی مدیریت ارتباط با مشتریان شکست خورده اند و یا نتیجه مطلوبی دریافت نکرده اند، بعلت عدم تدوین استراتژی های این واحد بوده است.
فراموش نکنید که CRM تنها خرید یک نرم افزار نیست.